⑴据媒体报道称,中国平安保险股份有限公司将以亿美元的代价,收购澳大利亚电信手中持有的中国汽车网站汽车之家.%的股份。据悉,此次交易价格为每股.美元。
⑵交易完成后,澳电将保留.%的权益,预计下半年将录得约亿澳元会计收益。澳电称,该交易完成有待中国方面批准。
⑶澳电曾为汽车之家的最大股东,持有股,占比一度高达.%(详见钛媒体此前报道《创始人李想离任汽车之家总裁,理想终究回归现实》。截止到目前,汽车之家在纽约股价今日盘前无交易,昨日盘后交易时段下跌.%,报.美元。
⑷澳电一直谋求退出汽车之家
⑸从汽车之家上市至今,第一大股东澳电谋求退出的传闻就从未间断过。此前,虽然澳电和汽车之家双方曾正面否定,但随着事情的演进,澳电积极寻找买家的事实还是一步步浮出水面。
⑹早在年月,就曾有知情人士透露,澳电正准备出售所持的汽车之家股份,不过当时消息传出后,遭到了澳电总裁、集团董事总经理陈永正的正式否定。
⑺此后的两年里,针对这一事件的传闻总是此起彼伏。
⑻去年月,曾听闻多个私募、投资的朋友圈子里,传出澳电积极接洽买方的消息。当时平安集团、IDG、百度等企业都在澳电的考虑范围之内。去年月份还曾传出威尔泰有参与汽车之家私有化的意向,不过在中国股吧论坛里,威尔泰官方强调,公司与汽车之家并无接触,也无意向参与其私有化等相关计划。虽然否定了参与,但有关澳电欲出售汽车自己股份的传闻已经在整个圈子内蔓延开来。
⑼真正将这一消息坐实的是在投资圈中流传甚广的一份名为《投资项目说明(》的文件。
⑽某位不愿透露姓名的投资人表示,现阶段,澳电已经找到了买家,以平安集团为首的SPV将在近期支付股份收购定金。至此,这笔交易基本算是落定。
⑾从文件中可以看到,这是乾元明德资本控股(北京有限公司执行的中概股私有化项目,而私有化的主角正是汽车之家。从项目简介中明确的写道,项目将募集.亿元,组建一个并购SPV,用于购买大股东澳电投资.%的股份,并购基金将成为汽车之家第一大股东,此笔交易预计-个月完成。
⑿新财团将谋求汽车之家私有化
⒀更值得关注的是,在汽车之家私有化的投资项目书中,收购澳洲电讯持有的汽车之家股份只是一个开头,新财团背后最大的意图在于完成股权收购之后促成汽车之家的私有化。
⒁根据项目计划,股权收购完成后,新财团将对汽车之家发起全面私有化收购要约,预计-个月内完成,私有化后的公司将在国内借壳上市,预计会在私有化之后个月内完成。
⒂关于私有化计划,新财团将设立一个有限合伙企业投资基金到并购SPV中参与后续的私有化过程,并购将由平安基金主要发起,腾讯、京东、易车等战略投资均会参与。
⒃交易完成后,SPV将拥有个董事会席位,其中一位将担任董事会主席。
⒄不过,这项从去年月开始的重大事件并未在澳电月日发布的财报中进行披露。从以往的经验来看,澳电曾于年月份的财报中正式披露过出售盛拓传媒集团%的股权信息,最终这笔交易在年年底完成。
⒅或许,平安集团收购澳大利亚电信持有的汽车之家股份只是一个开始。不过在后续的私有化过程,腾讯、京东、易车等战略投资均会参与。私有化后的汽车之家将回归A股上市。